邦題：青いさざなみ 原題：Blue bayou 月明かりの青いさざなみの中で2羽のサギがゆったりと飛び交う様子を描いた全体的に静かで美しい作品。 邦題：みんなジャズが好き 原題：All the Cats join in 鉛筆がスケッチブックにアメリカの若者たちの様子をジャズに乗せて次々と描いていく。明るく元気な作品。 邦題：あなたなしでは 原題：Without you 恋人を失った心の悲しみを歌と窓に映し出される雨や夕焼け、星空、森の木々などで描いた作品。 邦題：猛打者ケイシー 原題：Casey at the bat みんなの憧れ猛打者ケイシー。試合は一打逆転の最終回、最終マウンド。その絶好の舞台にケイシーが登場。 邦題：ふたつのシルエット 原題：Two silhouettes キューピットたちに見守られながら男女2人のバレエダンサーのシルエットが幻想的にそして優雅に踊る。 邦題：ピーターとおおかみ 原題：Peter and the Wolf ピーター少年は小鳥のサーシャとアヒルのソニア、ネコのアイバンと一緒におおかみをつかまえに森に出かけるが… 邦題：君去りし後 原題：After you've gone ジャズの音楽にのせてクラリネットが踊ったり鍵盤の上を走ったりチェロと闘ったりと軽快で楽しい作品。 邦題：帽子のジョニーとアリスの恋 原題：Johnnie Fedora and Alice Bluebonnet デパートのウインドウで帽子のジョニーとアリスは互いに一目惚れし恋に落ちた。でも2人は離ればなれになり… くじらのウィリー 原題：The Whole who wanted to sing at the Met オペラを歌うクジラのウィリー。奇跡の歌声を持つウィリーだが、人間はその奇跡を信じることが出来ず…
