邦題：冬の出来事 原題：Once upon a wintertime 氷の池にスケートに来た恋人たち。幸せそうな2人を見てウサギや鳥も滑りだすが氷が割れて流されてしまう。 邦題：クマンバチ・ブギ 原題：Bumble Boogie 軽快なピアノのリズムに乗せて花や蛇に扮した鍵盤や楽器たちが次々とクマンバチに襲いかかるストーリー。 邦題：リンゴ作りのジョニー 原題：The old settler Johnny Appleseed and Johnny's angel ブリキの帽子とリンゴの種袋、聖書がシンボルの偉人ジョニー・アップルシード。彼の伝説と功績のお話。 邦題：小さな引き船 原題：Little Toot タグボートの子どもトゥートはいたずらばっかり。ある日心を入れ替えようとお手伝いをするつもりが大事件に…。 邦題：丘の上の一本の木 原題：Trees 一本の大きな木に対して詩人が詞を、音楽家がメロディーを、芸術家が色をつけて木への敬意を表現した作品。 邦題：サンバは楽し 原題：Blame it on the Samba 元気のないドナルドとホセ・キャリオカを元気づけようとアラクワンがサンバの陽気で不思議な世界に連れて行く。 邦題：青い月影 原題：Pecos Bill テキサスの伝説のカウボーイ・ペコス・ビルと愛馬ウィドウメーカー、そして美しい女性スルーフット・スーのお話。
